거래처 등록 카드 엑셀 양식
홈 › 무료 엑셀 양식 · 안녕소프트 · 2026. 10. 12. 작성
거래처 정보가 틀리는 건 처음 받을 때 흩어져 받기 때문입니다. 명함에서 연락처, 메일에서 계좌, 통화에서 결제 조건을 따로 듣고 나면 어느 것이 맞는지 모르게 됩니다. 이 양식은 신규 거래처와 거래를 시작할 때 주소·연락처·담당자·결제 조건·배송 조건·계좌를 한 장에 받고, 증빙으로 확인한 줄은 확인 칸에 표시하게 했습니다.
양식 자료 받기 (엑셀, 무료) 회원가입·이메일 없이 바로 내려받습니다 · Excel 2016 이상, 구글 시트에서도 열립니다
이 양식을 우리 회사 업무에 맞게 바꾸거나, 엑셀로 버티는 일을 시스템으로 옮기고 싶다면 → 무료 상담 문의 (쓰시는 파일 하나만 보여주셔도 됩니다) · 메일로 파일을 보내 주셔도 됩니다: backacadapter309@gmail.com
시트 구성
| 시트 | 들어 있는 것 | 자동으로 되는 것 |
|---|---|---|
| 거래처등록 | 머리: 등록일·거래처명·사업자번호·대표자·업종·담당 영업 / 표: No·구분(주소/연락처/담당자/결제 조건/배송 조건/계좌/기타)·항목·내용·확인·비고 / 서명란 | 없음(서식형) |
| 사용법 | 쓰는 순서와 주의할 점 5가지 | 없음(읽기용) |
이렇게 쓰시면 됩니다
1.
거래 시작 전에 거래처에 이 카드를 보내 채워 달라고 하거나, 통화하며 직접 적습니다.
2.
사업자등록증과 통장 사본을 받아 사업자번호·계좌를 대조하고 확인 칸을 바꿉니다.
3.
결제 조건(결제일·방법)과 배송 조건을 합의한 그대로 적습니다.
4.
등록·확인 서명을 받고 PDF로 보관합니다.
5.
거래처 관리대장에 한 줄 옮겨 적고, 변경이 생기면 카드를 갱신합니다.
엑셀로 부족해지는 시점
양식은 오래 쓸 수 있지만, 아래 상황이 오면 양식이 아니라 방식을 바꿔야 합니다.
거래처가 수백 곳이 되어 카드 파일을 찾는 데 시간이 들 때
거래처 정보가 바뀌었는데 견적서·명세서에는 옛 정보가 남을 때
계좌 변경 사기처럼 확인 절차가 기록으로 남아야 할 때
그 판단 기준은 매입매출 프로그램·거래명세서 프로그램, 언제 필요해지나 글에, 그때 쓰는 방식은 맞춤형 ERP 개발 페이지에 정리했습니다.
자주 묻는 질문
거래처 관리대장과 무엇이 다른가요?
등록 카드는 거래처 한 곳의 상세 정보를 처음 받을 때 쓰는 한 장짜리 서식이고, 관리대장은 거래처 전체를 한 줄씩 모아 보는 목록입니다. 카드를 쓴 뒤 대장에 요약을 옮기면 됩니다.
계좌 정보는 어떻게 확인하나요?
통장 사본으로 예금주와 사업자명을 대조하고, 계좌가 바뀌었다는 연락은 반드시 기존에 알던 번호로 되물어 확인하세요. 확인한 날짜를 비고에 적어 둡니다.
개인 거래처(개인사업자·개인)도 쓸 수 있나요?
예. 사업자번호 칸을 비우거나 생년월일 등 필요한 항목으로 바꿔 쓰세요. 개인정보는 거래 목적 안에서만 보관하세요.